c9. Parámetros de documentos

Documento tipo P – Compra

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La funcionalidad del documento Tipo P – Compra, es la de registrar las compras de inventarios, servicios y/o activos fijos; afectando la correspondiente carga tributaria y cuentas por pagar; para el caso de los productos dependiendo del cruce que maneje la empresa, también puede cargar las unidades en el inventario.

Para realizar esta parametrización, haz uso del buscador de menú o ingresa por la ruta: Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos.

Allí el sistema te despliega una ventana con todos los documentos que maneja Siigo, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su correspondiente nombre. 

compras

Al ingresar verás la siguiente pantalla:

En los documentos existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad para todos y también existen otros campos que son específicos para cada uno, entre ellos tenemos:

1. Campos genéricos:

  • Tipo: esta letra identifica el documento que se requiere definir.
  • Comprobante: dentro de un tipo se pueden crear hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
  • Descripción: esta corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilización que se realizará.
  • Documento inactivo: esta opción te permite inhabilitar el documento para no ser visualizado.

DOCUMENTO INACTIVO

  • Desea modificar descripciones de las secuencias: podrás al momento de elaborarlo, modificar el nombre o las observaciones en cada transacción.
  • Numeración automática: lo seleccionas cuando requieres que al momento de grabar, el programa asigne el número con el cual se contabilizará el comprobante en Siigo.
  • Número de ítems: digita el número de secuencias que vas a incluir al momento de elaborar un comprobante, Siigo máximo permite incluir 250 ítems.
  • Tipo de impresión: en este combo seleccionas la forma que se requiere para la impresión del documento:

  • Formato para la impresión: este campo solo se habilita si en la anterior casilla fue seleccionado el formato moderno y podrás asociar en cuál de ellos se realizará la impresión:

Importante: en el botón de configuración es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle del documento.

  • Título: digita el nombre del documento, el cual se visualizará al momento de imprimirlo.
  • Utiliza cantidades de producto con dos decimales – Utiliza precio unitario con dos decimales: al seleccionar estas opciones el sistema imprime en cantidades y/o valores dos decimales de lo contrario imprimirá cinco decimales.

2. Campos específicos:

Los campos específicos para la compra son:

  • Documento soporte: después de pasar la opción de numeración automática te muestra una nueva ventana para marcar que el tipo de P – compra que será utilizado como documento soporte.

Al marcarlo, te habilita la ventana para ingresar el número de resolución aprobado por la Dian.

  • Valor unitario en factura de compra: lo seleccionas si deseas registrar las compras por el valor unitario del producto. 

  • Precio de venta en la factura de compra: te permitira ingresar el precio de venta y esto actualizará las listas de precios. 

  • Cruce o.Cmpra/n.Ent/No Cruza/o.Activos (C/E/N/M): digita la letra de acuerdo al tipo de documento que según las necesidades de tu empresa se elabore antes de la compra (Orden de Compra – Nota de Entrada – Orden de Compra de activos fijos) o también indicar no cruzar. Este cruce permite traer la información que se ha capturado en el documento anterior.

Estos cruces son implementados por cada compañía y se pueden dar en el siguiente orden:

  • Obliga Cruce: se habilita solo si marcaste cruce y el objetivo es que no se elabore la compra sin elaborar el documento previamente definido.

Importante: cuando la compra cruza con la nota de entrada es indispensable marcar la opción de obliga cruce, de lo contrario los productos contabilizados en las compras no ingresaran al inventario ni será posible asignar un costo de ventas.

  • Actualiza inventario: seleccionas la casilla si la factura de compra es el único documento que se utiliza en el proceso de compras (esto hará que una vez se realice una compra se carguen los productos al inventario).
  • El tercer descuento es de retención en la fuente: asignar (S) si deseas hacer la contabilización de la retención en la fuente. Solo se muestra si no se manejan multiples retenciones.
  • Generar certificado de retención al grabar documento: marcas la opción si se requiere que una vez realizada una contabilización del documento se genere el certificado de su correspondiente retención.
  • Iva a régimen simplificadoCuenta retención de Iva – Cuenta tarifa diferencial Reteiva – Cuenta reteiva beneficio DIAN: campos donde es necesario que asignes las cuentas contables correspondientes, con ello el sistema realizara la contabilización de manera automática en cada una de ellas cuando el registro de la transacción lo requiera.
  • Cargos y descuentos: en cada columna puedes incluir hasta tres conceptos, la cuenta contable para el impuesto a las ventas (IVA) es necesario que se encuentre en el tercer cargo.

  • Registra secuencias en donde incluye IVA como mayor valor de la compra: esta marcación hará que en cada uno de los ítems, el IVA sean un mayor valor de la compra.

Importante: el IVA que se incluya como valor mayor de compra, no suma como base de retenciones.

Después de realizada la parametrización y si deseas crear un nuevo tipo P- Compras, con las mismas características, puedes realizarlo desde el botón . El sistema sugiere el siguiente consecutivo sin embargo, con la lupa visualizas el número al cual se desea copiar y que no esté parametrizado. Si seleccionas un comprobante existente, genera un mensaje de advertencia “Documento ya existe”.

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24 Comments
  • Jhosymar Sanchez says:

    Buenos días, una pregunta cuando hago mi registro de compra, finalizo el proceso e imprimo el documento noto que el documento tipo P asociado al comprobante no corresponde a el numero del comprobante que se esta creando sino que se coloca el numero de la factura del proveedor, como puedo solucionar eso para que el numero del comprobante asociado sea igual comprobante que se esta creando?

    22 abril, 2022 at 8:59 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Jhosymar, el sistema contablemente te guarda el documento con el número de tu consecutivo, ese lo ingresas en la parametrización del documento tipo P. Pero si miras por cuentas por pagar, los estados de cuenta te muestra los dos pero lleva el control con el número del proveedor.

      22 abril, 2022 at 9:28 am
  • CLAUDIA Garcia says:

    Buenas tardes estoy tratando de sacar el certificado de Retecion de iva y hago el proceso como lo explican pero me sale que no hay datos, reviso el tercero y si estan los datos, llame a siigo y me revisaron las cuentas, revisason parametrizacion del documento y me dijeron que borrara el documento y lo volviera a elaborar por que no aparce la base, lo hice y en ninguna parte del documento me aparece la retencion de iva. por lo tanto no me saca el reporte de certificado de retencion y antes de enero si lo hacia.

    16 diciembre, 2021 at 5:03 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Claudia, verifica la clasificación tributaria del tercero, la configuración del documento que tenga la cuenta, el sistema muestra la retención de iva en el documento para ingresar la base si la clasificación del tercero es responsable de Iva.

      16 diciembre, 2021 at 5:22 pm
  • Carolina G says:

    Buenas tardes, tengo una inquietud, en el momento de realizar la impresión de los documentos en formato moderno no me aparecen completas las cuentas registradas, adicionalmente en unos documentos aparece el valor a pagar y en otros unicamente la contabilizacion, me podrian indicar esto porque sucede?

    29 noviembre, 2021 at 11:06 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Carolina, esto sucede por la parametrización que se realice y el tipo de formato que selecciones, hay formatos que te muestran la contabilización debito y credito o el que te muestra sin detalle, y el tamaño de las columnas de acuerdo como se agregaron o quitaron campos, esto lo puedes ver en la siguiente guia: Modificar área detalle. Revisa cual formato te aplica para cada documento.

      29 noviembre, 2021 at 3:59 pm
  • Oscar U says:

    Buen dia.
    por favor me puede colaborar para que el calculo de Reteica se realice sobre el valor total de la factura? En el momento, el sistema realiza el calculo sobre el valor dela factura menos el valor de la retefuente. Mil gracias

    14 septiembre, 2021 at 11:34 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Oscar te respondi en tu anterior comentario.

      14 septiembre, 2021 at 1:19 pm
  • ALIX VARGAS says:

    Buenas tardes
    Agradezco me indiquen como hago la parametrización para que al momento de contabilizar la factura de compra me calcule la retención de ica y se genere el certificado de retención para nuestro proveedor

    Gracias

    9 julio, 2021 at 10:30 pm
  • ANGIE says:

    Buen dia, solo es permitido subir 250 items, pero he realizado comprobantes con mas de 250 items y el me deja continuar sin ningun problema .

    21 marzo, 2021 at 8:38 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Angie, se recomienda estos items porque es lo que soporta el comprobante cuando necesitas modificar por entrada de comprobantes, si lo subes por interface el te va a dejar muchos mas items, pero si lo consultas y necesitas modificar alguna secuencia, corres el riesgo de perder ese comprobante, y en algunos procesos también puede presentar inconvenientes, pero si no necesitas consultar o hacer modificaciones del documento por entrada de comprobantes, puedes subirlo.

      23 marzo, 2021 at 8:44 am
  • katy hernandez says:

    BUENAS TARDES COMO HAGO PARA QUE AL MOMENTO DE INGRESAR UNA FACTURA DE COMPRA EL SIIGO NO ME PIDA EL VALOR TOTAL SI NO EL VALOR UNITARIO? LO HE INTENTADO POR PARAMETROS DE DOCUMENTOS SELECCIONANDO VALOR UNITARIO PERO NO HE PODIDO. A LA FINAL SIMPRE PIDE VALOR TOTAL

    6 febrero, 2021 at 6:46 pm
    • Alexandra Garcia says:

      hola Katy, en el proceso de compras el programa siempre va a solicitar el valor total, así esta la funcionalidad, solo en las ventas hace la solicitud del valor unitario.

      8 febrero, 2021 at 8:14 am
  • Angela Merchan says:

    Hola buenas tardes, en la nueva actualización no me sale el serial de la factura en la causación que debo activar en la configuración del formato de impresión?

    5 noviembre, 2020 at 2:03 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Angela, gracias por consultar, cuando hablas de serial, te refieres al numero de la resolución para el Documento soporte aquí conseguirás como parametrizarlo, si no te funciona, por favor te comunicas al call center y un asesor te guía en el proceso.

      5 noviembre, 2020 at 5:27 pm
  • MARTHA ALBARRACIN says:

    Buenas tardes, en el comprobante p después de registrar el servicio con los decuentos de impuestos, como hago para registrar algunos descuentos?

    28 octubre, 2020 at 3:59 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Martha, gracias por consultar. si se necesitan descuentos adicionales, en la parametrización del documento tipo P, allí en la ventana de cargos y descuentos colocas el nombre y cuenta del descuento y el sistema al elaborar la compra te habilita el campo.

      29 octubre, 2020 at 4:34 pm
  • ENITH YEPES MERCADO says:

    COMO HAGO PARA PARAMETRIZAR LAS RETENCIONES EN LA FUENTE SI LA CUENTA ES DIFERENTE PARA CADA CASO POR EJEMPLO
    COMPRAS
    SERVICIOS
    HONORARIOS

    22 agosto, 2020 at 8:49 am
    • Luz Angélica Torres Quintero says:

      Hola Enith, gracias por utilizar nuestros contenidos. Para manejar varias tarifas de impuestos de retención en la fuente te recomendamos realizar el manejo de multiples retenciones por documento, es detalle de este proceso lo encuentras en el siguiente enlace Multiples retenciones

      24 agosto, 2020 at 8:53 am
  • JENNIFER CIELO TORRES SANCHEZ says:

    Al enviar la impresión no sale la resolución, que debo hacer?

    19 agosto, 2020 at 1:38 pm
    • Luz Angélica Torres Quintero says:

      Jennifer, gracias por hacer uso de nuestros contenidos.
      Para que aparezca la información de la resolución entregada por la DIAN para el documento soporte, es necesario que se defina en los paramétros de la compra que este tendrá documento soporte y allí se relacionan los datos de la resolución. El detalle de este proceso lo encuentras en el siguiente enlace Parametros registros de compras

      20 agosto, 2020 at 4:28 pm
      • Dayan Beltran says:

        Buen día, el proceso yo lo hice tal cual y relacione el numero de resolucion pero no aparece en la impresion

        21 agosto, 2020 at 9:50 am
      • Luz Angélica Torres Quintero says:

        Dayan, para poder colaborarte con la revisión de tu caso es necesario que te comuniques con nuestras líneas de Call Center y allí con mucho gusto te colaboramos; los números de contacto son: Bogotá (1)5802606 – Barranquilla (5)322 5103 – Bucaramanga (7)685 5056 – Medellín (4)590 5989 – Cali (2)398 9476 – Ibagué (8)273 9852 – Otras ciudades 3168476623. Feliz día!

        21 agosto, 2020 at 5:13 pm