c6. Parámetros de documentos

Documento Tipo P – Compra

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La funcionalidad del documento Tipo P – Compra es la de registrar las compras de inventarios, servicios y/o activos fijos; afectando la correspondiente carga tributaria y cuentas por pagar; para el caso de los productos dependiendo del cruce de documentos que maneje la empresa, también puede cargar las unidades en el inventario.

Para que ingreses a parametrizar este documento puedes hacer uso del buscador de menú o ingresar por la ruta: Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos.

Allí el sistema te despliega una ventana con todos los documentos que maneja Siigo, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su correspondiente nombre. 

Al ingresar puedes ver la siguiente pantalla:

En los documentos existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad para todos y también existen otros campos que son específicos para cada documento, entre ellos tenemos:

1. Campos genéricos:

  • Tipo: esta letra identifica el documento que se requiere definir.
  • Comprobante: dentro de un tipo de documento puedes definir hasta 999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
  • Descripción: corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilización que realizara el documento.
  • Documento inactivo: esta opción permite inhabilitar el documento para no ser visualizado al momento de elaborar documentos.

  • Desea modificar descripciones de las secuencias: marcar la opción te permite al momento de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones en cada transacción.
  • Numeración automática: seleccionar cuando la empresa requiere que al momento de grabar un documento el programa asigne el número con el cual se contabilizara el comprobante en Siigo.
  • Número de ítems: digita el número de secuencias que vas a incluir al momento de elaborar un comprobante, Siigo máximo permite incluir 250 ítems.
  • Tipo de impresión: este combo te permite seleccionar como se requiere la impresión del documento:

  • Formato para la impresión: este campo solo se habilita si en la anterior casilla fue seleccionado el formato moderno y permite asociar en cuál de ellos se realizará la impresión:

Importante: en el botón de configuración es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle del documento.

  • Título: digita el nombre del documento, el cual se visualizará al momento de realizar la impresión.
  • Utiliza cantidades de producto con dos decimales – Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar estas opciones el sistema imprime en cantidades y/o valores dos decimales de lo contrario imprimirá cinco decimales.

2. Campos específicos:

En el documento Tipo P – Compras habilitan los siguientes campos específicos:

  • Documento soporte: después de pasar la opción de numeración automática te muestra una nueva ventana para marcar que el tipo de documento compra será utilizado como documento soporte.

Al marcar la opción documento soporte, te habilita la ventana para ingresar el número de resolución aprobado por la Dian para este documento.

  • Cruce o.Cmpra/n.Ent/No Cruza/o.Activos (C/E/N/M): digitas la letra de acuerdo al tipo de documento que según las necesidades del usuario se elabore antes de la compra (Orden de Compra – Nota de Entrada – Orden de Compra de activos fijos) o también puede no cruzar. Este cruce permite traer la información que se ha capturado en el documento anterior.

Estos cruces de documentos son implementados por cada compañía y se pueden dar en el siguiente orden:

  • Obliga Cruce: se habilita solo si marcaste cruce con algún documento y el objetivo es NO permitir elaborar la Compra sin elaborar el documento previamente definido.

Importante: cuando la Compra cruza con la Nota de entrada; es indispensable marcar la opción de Obliga cruce de lo contrario los productos contabilizados en las compras NO ingresaran al inventario ni será posible asignar un costo de ventas.

  • Actualiza inventario: seleccionas la casilla si la factura de compra es el único documento que se utiliza en el proceso de compras (esto permite que una vez se realice una compra se carguen los productos al inventario).
  • El tercer descuento es de retención en la fuente: asignar (S) si deseas hacer la contabilización de la retención en la fuente. Solo se muestra si no se manejan multiples retenciones.
  • Generar certificado de retención al grabar documento: marcas la opción si se requiere que una vez realizada una contabilización del documento se genere el certificado de su correspondiente retención.
  • Iva a régimen simplificadoCuenta retención de Iva – Cuenta tarifa diferencial Reteiva – Cuenta reteiva beneficio DIAN: campos donde es necesario que asignes las cuentas contables correspondientes, con ello el sistema realizara la contabilización de manera automática en cada una de ellas cuando el registro de la transacción lo requiera.
  • Cargos y descuentos: en cada columna puedes incluir hasta tres conceptos, es de aclarar que Siigo realiza en forma correcta el cálculo de retención en la fuente cuando la cuenta contable se asigna en el tercer descuento y de igual forma para el impuesto a las ventas (IVA) la cuenta contable es necesario que se encuentre en el tercer cargo.

  • Registra secuencias en donde incluye IVA como mayor valor de la compra: esta marcación te permite que cada uno de los ítems del documento el IVA sean un mayor valor de la compra.

Importante: el IVA que se incluya como valor mayor de compra no suma como base de retenciones.

Después de configurado el documento y si deseas crear uno nuevo con las mismas características, puedes realizarlo desde el botón . El sistema sugiere el siguiente consecutivo, sin embargo, con la lupa puedes visualizar el número al cual se desea copiar y que no esté parametrizado. Si seleccionas un comprobante existente, genera un mensaje de advertencia “Documento ya existe”

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14 Comments
  • ANGIE says:

    Buen dia, solo es permitido subir 250 items, pero he realizado comprobantes con mas de 250 items y el me deja continuar sin ningun problema .

    21 marzo, 2021 at 8:38 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Angie, se recomienda estos items porque es lo que soporta el comprobante cuando necesitas modificar por entrada de comprobantes, si lo subes por interface el te va a dejar muchos mas items, pero si lo consultas y necesitas modificar alguna secuencia, corres el riesgo de perder ese comprobante, y en algunos procesos también puede presentar inconvenientes, pero si no necesitas consultar o hacer modificaciones del documento por entrada de comprobantes, puedes subirlo.

      23 marzo, 2021 at 8:44 am
  • katy hernandez says:

    BUENAS TARDES COMO HAGO PARA QUE AL MOMENTO DE INGRESAR UNA FACTURA DE COMPRA EL SIIGO NO ME PIDA EL VALOR TOTAL SI NO EL VALOR UNITARIO? LO HE INTENTADO POR PARAMETROS DE DOCUMENTOS SELECCIONANDO VALOR UNITARIO PERO NO HE PODIDO. A LA FINAL SIMPRE PIDE VALOR TOTAL

    6 febrero, 2021 at 6:46 pm
    • Alexandra Garcia says:

      hola Katy, en el proceso de compras el programa siempre va a solicitar el valor total, así esta la funcionalidad, solo en las ventas hace la solicitud del valor unitario.

      8 febrero, 2021 at 8:14 am
  • Angela Merchan says:

    Hola buenas tardes, en la nueva actualización no me sale el serial de la factura en la causación que debo activar en la configuración del formato de impresión?

    5 noviembre, 2020 at 2:03 pm
  • MARTHA ALBARRACIN says:

    Buenas tardes, en el comprobante p después de registrar el servicio con los decuentos de impuestos, como hago para registrar algunos descuentos?

    28 octubre, 2020 at 3:59 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Martha, gracias por consultar. si se necesitan descuentos adicionales, en la parametrización del documento tipo P, allí en la ventana de cargos y descuentos colocas el nombre y cuenta del descuento y el sistema al elaborar la compra te habilita el campo.

      29 octubre, 2020 at 4:34 pm
  • ENITH YEPES MERCADO says:

    COMO HAGO PARA PARAMETRIZAR LAS RETENCIONES EN LA FUENTE SI LA CUENTA ES DIFERENTE PARA CADA CASO POR EJEMPLO
    COMPRAS
    SERVICIOS
    HONORARIOS

    22 agosto, 2020 at 8:49 am
  • JENNIFER CIELO TORRES SANCHEZ says:

    Al enviar la impresión no sale la resolución, que debo hacer?

    19 agosto, 2020 at 1:38 pm
    • Luz Angélica Torres Quintero says:

      Jennifer, gracias por hacer uso de nuestros contenidos.
      Para que aparezca la información de la resolución entregada por la DIAN para el documento soporte, es necesario que se defina en los paramétros de la compra que este tendrá documento soporte y allí se relacionan los datos de la resolución. El detalle de este proceso lo encuentras en el siguiente enlace https://siigopyme.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/parametros-documentos-tipo-p-compra/

      20 agosto, 2020 at 4:28 pm
      • Dayan Beltran says:

        Buen día, el proceso yo lo hice tal cual y relacione el numero de resolucion pero no aparece en la impresion

        21 agosto, 2020 at 9:50 am
      • Luz Angélica Torres Quintero says:

        Dayan, para poder colaborarte con la revisión de tu caso es necesario que te comuniques con nuestras líneas de Call Center y allí con mucho gusto te colaboramos; los números de contacto son: Bogotá (1)5802606 – Barranquilla (5)322 5103 – Bucaramanga (7)685 5056 – Medellín (4)590 5989 – Cali (2)398 9476 – Ibagué (8)273 9852 – Otras ciudades 3168476623. Feliz día!

        21 agosto, 2020 at 5:13 pm