c6. Parámetros de documentos

Documento Tipo F – Factura de venta

11743 Vistas 6

Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos.

Allí el sistema despliega una ventana con todos los documentos que maneja Siigo, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su correspondiente nombre.

La funcionalidad del documento Tipo F – Factura de venta es registrar la venta de productos y/o servicios; afectando la correspondiente carga tributaria, ventas y costos este último dependiendo del tipo de costeo, también puede descargar los inventarios dependiendo del cruce de documentos que maneje la empresa.

En los documentos existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad para todos y también existen otros campos que son específicos para cada documento, entre ellos tenemos:

Campos genéricos:

  • Tipo: Letra que identifica el documento que se requiere definir.
  • Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
  • Descripción: Corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilización que realizara el documento.
  • Documento inactivo: Esta opción permite inhabilitar el documento para no ser visualizado al momento de elaborar documentos.
  • Desea modificar descripciones de las secuencias: Permite al momento de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones en cada transacción.
  • Este documento puede ser usado como Ingreso para Terceros: cuando solo se van a facturar ingresos a terceros.

  • Numeración automática: Seleccionar cuando la empresa requiere que al momento de grabar un documento el programa asigne el número con el cual se contabilizara el comprobante en Siigo.
  • Número de ítems: Digitar el número de secuencias que se pueden incluir al momento de elaborar un comprobante, Siigo máximo permite incluir 250 ítems.
  • Tipo de impresión: Combo que permite seleccionar como se requiere la impresión del documento:

  • Formato para la impresión: Este campo solo se habilita si en la anterior casilla fue seleccionado el formato moderno y permite asociar en cuál de ellos se realizará la impresión.

Importante: En el botón de Configuración, es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle del documento.

  • Título: Digitar el nombre del documento el cual se visualizará al momento de realizar la impresión.
  • Utiliza cantidades de producto con dos decimales – Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar estas opciones el sistema imprime en cantidades y/o valores dos decimales de lo contrario imprimirá cinco decimales.

1. Campos específicos:

En el documento Tipo F – Factura de Venta se habilitan los siguientes campos específicos:

  • Actualiza inventario: Seleccionar la casilla si la factura de venta es el único documento que se utiliza en el proceso de facturación (esto para que una vez realice una factura se descargue el inventario).
  • El tercer descuento es de retención en la fuente: Asignar (S) si desea hacer la contabilización de la retención en la fuente. Solo muestra opción si no se manejan múltiples retenciones.
  • Tipo de cruce: Seleccionar el tipo de documento que es necesario elaborar antes de la Factura de Venta (Pedido – Cotización – Remisión) o también puede no cruzar. Este cruce permite traer la información que se ha capturado en el documento anterior. Estos cruces pueden ser implementados según los procesos y necesidades de cada compañía, como, por ejemplo:

  • Permite utilizar Nit con diferente sucursal: Esta opción se habilita SOLO SI se definió algún cruce y permite elaborar notas de remisión de varias sucursales y luego cruzarlas con la factura de venta en una sola sucursal.

  • Mantiene descripción del documento cruzado: Al seleccionar trae las descripciones que se utilizaron en el documento con el que se cruza.

  • La factura será cruzada por la remisión: Al seleccionar este campo es posible primero elaborar la factura de venta y luego cruzar con la nota de remisión.
  • Obliga cruce: Se habilita solo si se marcó cruce con algún documento y el objetivo es NO permitir elaborar la Factura de venta sin elaborar previamente el documento definido.
  • Consolida productos de remisión/pedido en la impresión: Esta opción se habilita solo si se marcó cruce con Remisión o Pedido, al marcar esta casilla el sistema en la impresión de la factura de venta mostrara la suma de las unidades de un mismo producto que se repitan en varias remisiones o pedidos que crucen.

  • Cuentas retención de IVA: Aplica para la contabilización del IVA a régimen simplificado.
  • Cargos y Descuentos: En cada columna se pueden incluir hasta tres conceptos, es de aclarar que Siigo realiza en forma correcta el cálculo de Retención en la Fuente cuando la cuenta contable se asigna en el tercer descuento y de igual forma para el impuesto a las ventas (IVA) la cuenta contable es necesario que se encuentre en el tercer cargo.

Para los usuarios profesionales de la salud, que deben cumplir con los requerimientos de facturación electrónica, se habilita la opción para chequear si es Copago/Anticipo para la EPS, ingresando en el campo de descuento el nombre del concepto y la cuenta contable.

Importante:

  • Se activará el check de Copago/Anticipo solo después de ingresar la cuenta contable.
  • Si en el descuento 3 esta parametrizada la retención en la fuente, no se mostrará el check.
  • Aplica para los profesionales de la salud que reciben este Copago/Anticipo, por parte del afiliado a la EPS y emiten posteriormente su factura de venta a la entidad prestadora de salud.
  • Cuentas Autorretención: El sistema habilita la ventana para incluir las cuentas débito y crédito para la contabilización de la autorretención en renta y del Autorrenta (Decreto 2201), y también para la autorretencion del régimen simple, esta ventana únicamente se habilita si en los parámetros del registro de control se marcó el uso de estas autorretenciones.

2. Otros Datos de la Factura:

  • Resolución DIAN: Corresponde al número de autorización para la facturación expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), estos datos se visualizarán en la impresión del documento por ser un requisito legal de la factura. Allí el sistema solicita datos como numeración autorizada, prefijo, numero inicial, número final, si aplica vigencia para colocar el tiempo y fecha final de autorización.

  • Datos para la emisión de la factura: Al momento de realizar la impresión de la factura el sistema toma los datos de la empresa digitados en el registro de control, esta casilla únicamente se diligencia cuando los datos de ubicación de la empresa sean diferentes. Ejemplo: la empresa tiene su domicilio principal en Bogotá, pero tiene usuarios conectados por escritorio remoto desde Cali; en ese caso se define un segundo tipo de factura, con la resolución de facturación correspondiente y en esta ventana se digitan los datos de la ubicación de la empresa en esa ciudad.

  • Recalcula IVA en el total: el sistema muestra un mensaje informativo, aclarando que si se maneja IVA diferencial o AIU, no se puede realizar el recalculo del IVA en el total de la factura. Se marca si en el proceso de facturación se requiere asignar manualmente el valor del IVA.

  • Mensaje fijo: Es posible digitar un mensaje y siempre se visualizará al momento de la impresión.

Importante: Para ingresar a modificar datos de la Configuración de la factura electrónica el proceso es el mismo. 

contabilidad, pyme, siigo, contable, parametro, parametros, documento, documentos, tipo, facturas, factura, documento tipo f, documentos tipo f, definir documento tipo f, como definir documento tipo f, definir documentos tipo f, como definir documentos tipo f, parametrizar documento tipo f, como parametrizar documento tipo f, parametrizar documentos tipo f, como parametrizar documentos tipo f, configurar documento tipo f, como configurar documento tipo f, configurar documentos tipo f, como configurar documentos tipo f, definir documento factura, como definir documento factura, definir documentos factura, como definir documentos factura, parametrizar documento factura, como parametrizar documento factura, parametrizar documentos factura, como parametrizar documentos factura, configurar documento factura, como configurar documento factura, configurar documentos factura, como configurar documentos factura, definir documento facturas, como definir documento facturas, definir documentos facturas, como definir documentos facturas, parametrizar documento facturas, como parametrizar documento facturas, parametrizar documentos facturas, como parametrizar documentos facturas, configurar documento facturas, como configurar documento facturas, configurar documentos facturas, como configurar documentos facturas, definir, definicion, definir documentos, definicion documentos, definicion de documentos tipo, como definir documentos, definir documentos tipo, como definir documentos tipo, definir documentos tipo f, defincion de documentos tipo f, como definir documentos tipo f, definir parametros, definicion parametros, definir parametros factura, definicion parametros factura, definir parametros de factura, definicion parametros de factura, parametros factura, parametros de factura, como definir parametros, realizar definicion parametros, como definir parametros factura, realizar definicion parametros factura, como definir parametros de factura, realizar definicion parametros de factura, como realizar definicion parametros, como realizar definicion parametros factura, como realizar definicion parametros de factura, definir parametros factura de venta, definicion parametros factura de venta, definir parametros de factura de venta, definicion parametros de factura de venta, parametros factura de venta, parametros de factura de venta, como definir parametros factura de venta, realizar definicion parametros factura de venta, como definir parametros de factura de venta, realizar definicion parametros de factura de venta, como realizar definicion parametros factura de venta, como realizar definicion parametros de factura de venta, parametrizacion de factura, copago, anticipo EPS, copagos, ingreso para terceros

¿Fue útil?

Leave A Comment
*
*