Dentro de los parámetros generales del módulo de Gestión de ventas, se encuentran las siguientes opciones:
a. Campos Parametrizables
Al momento de ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana:
En este recuadro se habilitan alrededor de 17 variables, dando la posibilidad de escoger cuál de ellas se requiere utilizar en el catálogo de prospectos y contactos, de acuerdo a las necesidades de cada empresa; adicionalmente es posible seleccionar si esta variable será obligatoria o no.
Importante: cuando una variable es obligatoria el sistema no permite crear un prospecto o contacto sin esta información, cuando no lo es el sistema permite dejar este campo en blanco.
Inicialmente todos los campos aparecerán activos; para desactivar alguna variable se debe: Seleccionar el campo, dar doble clic, desmarcar la caja de chequeo “Usado”. También se mostraran todos los campos como requeridos u obligatorios para desactivar un campo se debe desmarcar la caja de chequeo “Requerido” para que el campo sea opcional.
b. Campos Libres
Al momento de ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana:
Adicional a las variables que tiene el sistema (Campos Parametrizables), el software permite adicionar más campos tanto para Prospectos (12 campos libres), como para Contactos (12 campos libres); estos campos como su nombre lo indica son campos adicionales y el usuario decide si hace o no uso de ellos. En estos campos se pueden incluir variables como: Barrio, Edad, Acceso a Internet, No. de hijos, etc.
Importante: estos campos se componen de 4 grupos:
- 3 Campos Numéricos
- 3 Campos Alfanuméricos
- 3 Campos de Fechas y
- 3 Campos Lógicos
Al realizar la marcación de requerido el sistema NO permite crear un prospecto o un contacto sin esta información.
c. Informes de parametrización general
Después de realizar los parámetros pueden generar listado de los campos que parametrizaste:
En campos parametrizables
En campos libres puedes seleccionar los creados para prospectos o para los contactos:
Y lo puedes enviar a la impresora, a vista preliminar o a Excel.
