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Interfaces desde excel  – Cuentas contables   

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El modelo de importación de catálogos, es la generación de un archivo en Excel desde Siigo, definiendo las columnas a visualizar y que te permite realizar la incorporación masiva de las cuentas contables de una forma fácil y rápida. Un modelo para ser diligenciado y posteriormente ser incorporado al programa; es de aclarar que se puede incorporar nueva información o modificar el movimiento existente.

1. Generación del modelo para Importar

Para generar el modelo de importación de cuentas contables se puede utilizar el buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Interfaces – Importaciones desde Excel – Catálogos – Generar modelo para importar catálogos.

Al seleccionar esta opción el sistema nos habilitará la siguiente ventana donde nos permitirá realizar la selección de la plantilla para cuentas contables.

Importante: si es la primera vez que vas a incluir el plan de cuentas te sugerimos seleccionar todos los campos, con la finalidad de tener la mayor cantidad de información posible de tus cuentas.

Una vez es seleccionado el modelo de cuentas contables el sistema permitirá definir los ítems que se requieren ver reflejados en la plantilla.

Seleccionamos los campos disponibles son dos opciones:

  • Seleccionar todos: que marca todos los campos.
  • Seleccionar campos mínimos para Facturación electrónica: que se utiliza para actualizar o agregar campos necesarios para el proceso de FE.

Posterior a esta selección debes seleccionar el icono o la tecla de función F1 para guardar la selección y así el sistema te solicite la ruta donde se descargara la plantilla.

Generar modelo con información existente en Siigo: Esta opción te permite traer las cuentas contables que ya están creadas en el sistema, permite la modificación de los ítems de las cuentas de forma masiva.

Por ultimo debes hacer clic en el botón    para generar la plantilla y guiarte por las etiquetas de cada una de las celdas.

Importante: en la plantilla de Excel NO se debe:

  • Cambiar el tipo y tamaño de la fuente
  • Eliminar filas del encabezado
  • Cambiar las columnas de posición
  • Cambiar el nombre de las columnas o cambiar de posición la fila cinco, ella contiene el nombre de las columnas

2. Importación del modelo

La importación del modelo permite incorporar al programa los datos digitados en la plantilla de Excel que previamente fue definida desde Siigo, su objetivo es realizarlo de forma masiva y completa.

Para realizar la importación de la plantilla ya diligenciada, se puede utilizar el buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Interfaces – Importaciones desde Excel – Catálogos – Importar catálogos.

Al seleccionar esta opción el sistema nos habilitará la siguiente ventana donde nos permitirá realizar la selección de la plantilla a subir y la ruta donde se encuentra.

Posterior a esta selección debes indicar el botón o la tecla de función F1 para iniciar la incorporación de información.

El proceso puede tardar dependiendo la cantidad de registros a incorporar, pero el sistema en pantalla muestra el avance.

Por último, una vez finalice la importación se genera un reporte detallando el proceso de la incorporación de los datos. Si fue correctamente el registro incorporado o si existen errores, también lo detalla en el Excel para que sea corregido.

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