Cuando los documentos no se actualizan en línea, puedes utilizar la función de envío de movimiento para pasar la información del POS a la contabilidad; asegura que todas tus ventas se registren de forma correcta, permitiéndote mantener tus registros financieros al día.
Para generar el proceso de envía, sigue estos pasos:
1. En la configuración del documento factura de venta, marca la opción – actualización en batch.
2. Luego, dirígete al módulo de Administración punto de venta – Envío movimiento.
3. Al ingresar el sistema genera dos opciones:
- Auditoría: puedes generar información por tres opciones, las cuales te permiten, verificar documentos pendientes de envío; también te muestra los documentos enviados y el documento cruce con el cual quedo contabilizado, lo cual le permite saber si desea reversarlo, con qué documento quedó.
- Envío: en esta opción se generan todos los documentos del Cajero que aún no quedaron grabadas en Siigo Pyme; el programa pide los documentos que se quieren enviar, sus consecutivos y las fechas.
- Paso seguido pregunta el tipo de documento donde quedará causado en la contabilidad; con la tecla de función F2 (consulta documentos).
4. Genera el informe de los documentos enviados por vista previa, excel, ó impreso.
Listo! con este proceso, podrás enviar tus documentos pendientes por contabilizar, desde Cajero a Siigo Pyme.