c1. Facturación electrónica desde POS

Definición devolución POS – Cajero

2667 Vistas 0

La definición de la devolución es el ingreso de los parámetros con los cuales nosotros queremos hacer la devolución en Siigo Cajero, es importante tener en cuenta que se debe parametrizar exactamente igual a la de la factura de venta porque al momento de hacer una devolución se deben reversar las mismas cuentas que se afectaron en la factura.

Para definir el documento para la devolución de la factura, debemos ir por la ruta: Administración punto de venta – Parametrización – Parametrización cajas Documentos.

Al dar clic en Documentos el sistema nos muestra una ventana con dos opciones:

Se marca parámetros para ingresar la información que el sistema nos solicita para nuestros documentos, al marcar esta opción nos aparece una ventana:

En donde vamos a seleccionar el documento que deseemos parametrizar, el este caso la devolución, donde es necesario definir los siguientes campos:

  • Tipo: es la letra que identifica al documento.
  • Comprobante: es el número de documento a parametrizar.
  • Tipo documento: lo crea el sistema por defecto una vez hayamos elegido el comprobante que vamos a parametrizar.
  • Descripción: digita un nombre corto que identifique el documento.
  • Numeración Inicial: número con el cual va a comenzar el programa la facturación (Consecutivo).
  • Tipos de actualización: en esta sección podemos elegir una entre tres opciones:
    • Línea: el sistema actualizará automáticamente y en línea todas las devoluciones elaboradas por el punto de venta en la contabilidad, por ende, pide el tipo de documento J – (Devolución en Ventas) de Siigo Pyme, donde va a actualizar.
    • Batch: no contabiliza en línea la devolución elaborada por el punto de venta, solo lo hace al final del día cuando se ejecute una opción de envío de movimiento.
    • Rápida: el sistema no contabiliza en línea la devolución elaborada por el punto de venta, sin embargo, carga en Siigo las unidades devueltas, las demás contabilizaciones las realiza cuando se ejecute una opción de envío de movimiento.

Importante: recuerda que para la actualización en contabilidad, es necesario tener creado un documento tipo J en Siigo Pyme. 

  • Título: aquí se ingresa el título que saldrá en la impresión del documento.
  • Con IVA: esta opción se marca si los productos que se van a devolver tienen IVA, caso contrario no se debe marcar. En caso de marcarse, pregunta descripción y cuenta contable donde se causará el IVA.

  • IVA incluido: esta casilla se marca cuando los productos tengan en el precio de venta el IVA incluido.
  • Descuentos: es necesario marcarlo en el caso que se manejen descuentos al elaborar la factura de venta, para tenerlos en cuenta en la devolución. El sistema permite crear hasta tres descuentos para lo cual pide descripción y cuenta contable donde quedara contabilizado.

  • Descuento por producto: si se maneja un descuento por cada uno de los productos. Caso contrario que se maneje un descuento general para la factura no se debe marcar.
  • Cargos: cuando se manejen cargos al elaborar la factura de venta. El sistema permite crear hasta dos cargos, para lo cual pide descripción y cuenta contable donde quedara contabilizado.

cargos

  • Cargos por productos: se debe marcar esta opción si se maneja un cargo por cada uno de los productos. Caso contrario que se maneje un cargo general para la factura, no se debe marcar esta opción.
  • Cantidad: se debe marcar cuando se quiera que el sistema pida la cantidad de productos cuando se facture. Caso contrario no.
  • Contabiliza cargos y descuentos por producto: no se debe marcar si se quieren realizar descuentos o cargos, que no queden contabilizados en las cuentas parametrizadas previamente. El programa lo tomará como un menor valor de la venta. Caso contrario que se quieran contabilizar los descuentos y los cargos, se debe marcar esta casilla (para que el sistema nos habilite esta casilla debemos haber marcado anteriormente la casilla de descuentos por producto).
  • Valor unitario: esta opción es para que el programa solicite el campo de valor unitario cuando se esté facturando. Caso contrario no debe marcarse.
  • Este documento será usado como documento electrónico: este campo se marca cuando vas a utilizar este tipo de documento para realizar las devoluciones electrónicas desde el POS
  • Redondea cifras: lo marcas cuado no se manejen decimales en los valores de los precios de venta. Caso contrario, si se manejan decimales no se debe marcar.
  • Clientes: al marcar esta opción el sistema pedirá el NIT o C.C. de la persona con la cual se esté realizando la transacción cada vez que se realice una factura. Al no marcarla pide un NIT o C.C. genérico al cual le contabilizara todo el movimiento que se genere en la facturación.
  • Vendedores: si se marca esta opción, el sistema pedirá el código del vendedor al realizar la factura. Caso contrario no se debe marcar.
  • Número de ítems: la cantidad de registros que podemos hacer por factura, Siigo maneja un máximo de 250.
  • Producto, Referencia, Código de Barras: en esta opción se le indica al programa como se quiere llamar en primera instancia el producto que se vaya a facturar.
  • Mensaje: este mensaje que saldrá impreso en el documento (Ejemplo: GRACIAS POR SU COMPRA).

  • Imprime valor del IVA: al marcar esta opción, el programa imprime el valor del IVA generado en la venta.
  • Cuenta retención descuento tres: se marca esta opción solamente si se causa la retención en la fuente directamente. Caso contrario no se debe marcar.
  • Imprime valor sin IVA: si seleccionas esta opción saldrá impreso el valor bruto.

base gravable

  • Imprime valor del IVA: el escoger el primero, el programa imprime en la factura la base gravable sobre la cual el programa calculo el IVA. Al escoger 2 imprime el valor del IVA gravable.
  • Número de vencimientos: se debe colocar el número máximo de vencimientos que puede manejar la factura. (Ejemplo: a un cliente le vendí $1.000.000 de pesos y él me paga $500.000 en efectivo, $100.000 en cheque, $200.000 en tarjeta de crédito, y el resto a crédito, en este caso son 4 vencimientos).
  • Régimen Común: esta casilla la usamos si somos régimen común y queremos que en la factura nos salga el enunciado “SOMOS RÉGIMEN COMÚN”.
  • Usa generador: de no marcarse el sistema toma el formato de impresión estándar de la factura. Al dar esta opción, permite manejar el generador de documentos para crear un formato de impresión diferente.
  • Máximo de productos deseados: se debe digitar el número máximo de productos que puede manejar la factura. (debemos tener en cuenta el número de vencimientos y de ítems que hayamos colocado anteriormente (Ejemplo: si en número de ítems pusimos 250 y en número de vencimiento 10 el número máximo de productos debe ser 240).
  • Impuestos saludables: si en el registro de control marcaste el manejo de impuestos saludables, te abrirá una ventana para colocar las cuentas contables donde se van a registrar estos impuestos.

  • Cuenta de Rete IVA: digitamos la cuenta de la retención de IVA retenido que debemos tener creada en nuestro Siigo.

  • Imprime productos en ceros: se usa y se hace la marcación cuando queremos controlar productos tales como empaques y que ese empaque aparezca en la factura, pero sin generar ningún costo. (Ejemplo: vendo un televisor y lo empaco en una caja y quiero tener control sobre las cajas).
  • Maneja listas de precio del tercero: al momento de crear nuestros terceros nos pide una lista de precios que le vayamos a asignar a ese tercero, esta opción se marca si queremos que el sistema al momento de facturarle a un cliente específico muestre el precio que se le da en la lista de precios asignada si no la marcamos tiene en cuenta el precio del producto.
  • Imprime nombre de empresa en 2 líneas: esta marcación se hace si queremos que el nombre de nuestra empresa salga en dos renglones.
  • Mantenimiento de recetas: esta opción se habilita si en el registro de control le dimos la opción de restaurante, se usa para hacer modificaciones a las comandas realizadas después de haber hecho la venta.
  • Actualiza e imprime: esta opción la usamos si queremos que el sistema primero se actualice (salidas de inventario, entradas de dinero, etc.) y después imprima la factura si queremos lo contrario no lo marcamos.

  • Utiliza cantidades de producto con cinco decimales: Al digitar clic en esta opción el sistema permite manejar el producto con cinco decimales en la cantidad, caso contrario lo maneja con dos.
  • Utiliza precio unitario con cinco decimales: Al digitar clic en esta opción el sistema permite manejar el precio unitario con cinco decimales en la cantidad, caso contrario lo maneja con dos.
  • Muestra pre factura en todas las cajas: esta marcación tiene que ver con la marcación se usa restaurante que vimos anteriormente y es para que cuando se manejen varias cajas, el sistema muestre en todas las cajas la prefactura de todos los clientes, si es así, hacemos la marcación de lo contrario no.
  • Utiliza supervisor de cajas: se utiliza si tenemos un usuario dentro del cajero con restricciones. (Ejemplo: tengo a un cajero que al momento de facturar 5 televisores facturo 6, nuestro empleado no tiene permisos para hacer la devolución y debe llamar al supervisor para que active la caja con su clave la caja y hacer la corrección.
  • Cambia nombre del tercero: esta opción se habilita para que cuando al momento de facturar yo le pueda cambiar el nombre de un cliente conservando el mismo Nit.
  • Autoretención en renta decreto 2201
    • Cuenta débito: tiene relación con la marcación que hicimos en el registro de control en donde el sistema nos preguntaba si son o no autorretenedores en renta decreto 2201, en la casilla digitamos la cuenta débito que previamente debimos haber creado.
    • Cuenta crédito: tiene relación con la marcación que hicimos en el registro de control en donde el sistema nos preguntaba si son o no autorretenedores en renta decreto 2201, en la casilla digitamos la cuenta crédito que previamente debimos haber creado.

Importante: si es necesaria la modificación de algún parámetro de la devolución en cajero, se puede guardar, dando clic en el ícono , sin tener que repasar todo el documento. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente:

  • Se mostrará el botón  guardar únicamente cuando ya se haya parametrizado en su totalidad el documento la primera vez.
  • Se activará después de la descripción de la factura.
  • No se mostrará si es un documento nuevo y no se ha repasado en su totalidad la primera vez.

siigo, cajero, punto, venta, caja, cajas, inventario, inventarios, parametro, parametros, definir, definicion, devolucion, devoluciones, definicion devolucion, definicion de devolucion, definicion de la devolucion, definicion devolucion en ventas, definicion de devolucion en ventas, definicion de la devolucion en ventas, realizar definicion devolucion, realizar definicion de devolucion, realizar definicion de la devolucion, realizar definicion devolucion en ventas, realizar definicion de devolucion en ventas, realizar definicion de la devolucion en ventas, como realizar definicion devolucion, como realizar definicion de devolucion, como realizar definicion de la devolucion, como realizar definicion devolucion en ventas, como realizar definicion de devolucion en ventas, como realizar definicion de la devolucion en ventas, definir devolucion, definir devolucion en ventas, como definir devolucion, como definir devolucion en ventas, como definir la devolucion en ventas, como devolver la factura, devolucion en cajero, devolucion cajero

¿Fue útil?

Deja un comentario
*
*