z5. Información Siigo

Creación automática de seguimientos 

21 Vistas 0

Esta opción permite crear en forma automática seguimientos de cartera, de acuerdo a ciertos criterios previamente ingresados. De esta forma el programa genera un seguimiento al cobrador asignado en el catálogo de terceros del cliente, para realizar una acción específica.

Para realizar esta creación debes ingresar por la ruta: Gestión de recaudo – Administración de seguimientos – Creación automática de seguimientos

Ejemplo: cada vez que una factura cumpla 30 días de vencido, es posible generar un seguimiento de envió de carta recordatorio al cliente y así el sistema lo va a mostrar automáticamente.

Al momento de ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana:

  • Seguimiento: seleccionas el seguimiento o acción que vas a asignar para realizar en forma automática.
  • Cobrador Desde / Hasta: debes seleccionar el cobrador o rango de cobradores a los cuales se les asignara el seguimiento o la acción.

Al dar enter sale el informe a la impresora, vista preliminar o a excel, confirmando los clientes a los que se les genero el seguimiento:

crear nuevos seguimiento, crear automaticos los seguimientos

¿Fue útil?

Deja un comentario
*
*