Configurar documento tipo C – Nota crédito permite definir y preparar en el sistema la parametrización necesaria para registrar correctamente notas crédito no electrónicas, incluyendo devoluciones de facturas de venta de períodos contables diferentes y otros ajustes relacionados como notas débito bancarias.
Este proceso asegura que los registros se realicen de manera adecuada, la información quede correctamente contabilizada y los movimientos se reflejen de forma precisa en los reportes financieros de la empresa.
Para configurar el documento tipo C – Nota crédito, sigue estos pasos:
1. Dirígete por la ruta Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos.
2. Visualizarás una ventana con todos los documentos que maneja el programa, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el tipo y su correspondiente nombre:
Haz clic en la opción C N. Crédito (NO Electrónica)
3. El sistema te muestra la siguiente pantalla:
- Haz clic en el ícono Buscar
donde enlistas los documentos C registrados en tu programa. - Si no tienes creado ningún documento, indica el número de comprobante a crear y haz clic en la tecla Enter.
4. Es necesario completar la siguiente información:
- Copiar documento
: podrás realizar la copia de los parámetros creados en un documento y agregarlos a uno nuevo mediante este botón. - Tipo: corresponde a la letra con la que se define el comprobante que se está parametrizando.
- Comprobante: podrás definir hasta 999 tipos de documentos, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
- Descripción: defines un nombre corto para la identificación del documento.
- Numeración inicial: digitas el número con el cual Siigo comenzará la contabilización.
- Documento inactivo: esta opción permite inhabilitar el documento para no ser visualizado al momento de elaborarlo.
- Desea modificar descripciones de las secuencias: podrás modificar el nombre o las observaciones en cada registro.
- Solicita motivo de devolución: marcas este campo si requieres que en el momento de elaborar el documento, el sistema solicite incluir la razón por la cual el cliente está realizando la devolución de la mercancía; esto permite generar en el módulo de ventas un informe detallando por cada motivo.
- Nro. automática: lo seleccionas cuando requieres que, al momento de elaborar, el programa asigne el número con el cual se contabilizará el comprobante en Siigo.
- Número de ítems: digita el número de secuencias que vas a incluir al momento de elaborar un comprobante, se permite máximo incluir 250 ítems.
- Tipo de impresión: te permite seleccionar cómo se requiere la impresión del documento.
- Formato para la impresión: este campo solo se habilita si en la anterior casilla seleccionaste el formato moderno y puedes asociar en cuál de ellos se realizará la impresión:
Importante: en el botón de configuración es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle de la impresión.
- Título: digitas el nombre del documento, el cual se visualizará al momento de imprimir.
- Redondea cifras: marcas esta casilla si necesitas redondear las cifras en este documento.
- Maneja decimales: al seleccionar estas opciones el sistema imprime en cantidades y/o valores dos decimales, de lo contrario imprimirá cinco decimales.
- Visualiza el PDF en la impresión: seleccionas esta casilla para generar el documento PDF al momento de visualizar la impresión del documento.
Ahora ya tienes todo lo necesario para configurar el documento tipo C – Nota crédito en tu Siigo Pyme.