l5. Informes financieros y contables

Análisis de devoluciones por vendedor  

665 Vistas 0

Este informe genera una estadística de las facturas de ventas devueltas, relacionando el vendedor. Este análisis te permite tener un control de los documentos que descontaran un valor al momento de pago de comisiones de los vendedores.

Para genera el análisis, puedes utilizar el buscador de menú con el ícono o ingresar por la ruta: Ventas – Administración de vendedores – Análisis de devoluciones por vendedor.

devolución por vendedor

Seguido, se habilita la siguiente ventana:

Donde es necesario que ingreses los siguientes datos:

  • Rango de mes y día: eliges el período en que deseas filtrar la información mes y día inicial y final.
  • Rango de vendedor: este rango te permite filtrar la información por un vendedor específico o un rango inicial y final.

Importante: al no seleccionar un período determinado el programa tomara en la fecha, el mes actual en el que se encuentre en el sistema. Para el caso de rango de vendedor al no relacionarlo, por defecto se genera la información de todos los vendedores.

Una vez completes la información, podrás enviar el listado a vista preliminar, impresión o Excel.

El informe genera la siguiente información:

  • Comprobante: el tipo de documento utilizado para hacer la devolución, en Siigo utilizas el “Tipo J”.
  • Número: corresponde al número del comprobante utilizado, recuerda que puedes utilizar hasta 999 tipos de documentos diferentes.
  • Consecutivo: el número de documento que se contabilizo para realizar la devolución.
  • Producto: los productos que se devolvieron en la factura de venta.
  • Cantidad: el número de productos devueltos en la factura de venta.
  • Factura No: genera el comprobante al cual se le realizo la devolución.
  • Valor: te informa el valor devuelto.
  • Total: indica el vendedor responsable y el total del documento devuelto.

Importante: las devoluciones pueden ser parciales (que solo afecten uno o más productos facturados) o total (que se devuelva toda la mercancía previamente factura).

Si la devolución contabilizada se realiza sin llamar la Factura de venta, en la opción de Factura No. la información será registrada en ceros.

¿Fue útil?

Deja un comentario
*
*